Argentina Immagini varie - Barbarita Cruz canta e suona un tamburo - ragazzo suona uno strumento a fiato: paesaggio brullo e cactus - indios Coya a cavallo, altopiano, monti, villaggio, maestro suona un corno e bambini - offerte alla "Pachamama" alla Madre Terra: riti con danze e canti tradizionali - processione per la quaresima con bande tradizionali - miniera Aguilar con operai al lavoro - panoramiche sul paesaggio - Festa della Vergine: bande musicali, processione, portantina della Vergine (tutti passano in ginocchio sotto la vergine), danze dei Quarti (squartamento di una pecora), croce composta di sassi - immagini da auto in movimento e arrivo al confine con la Bolivia - villaggio boliviano - un uomo spiega l'importanza della foglia di coca per le popolazioni andine - donne in abiti tradizionali, auto in movimento, canto di un allevatore Coya di vigogne e lama bambini - Voce narrante di commento alle immagini