Villaggio Vedda: danze propiziatorie al ritmo di tamburi; presente l'anziano capo Tissahamy - città di Kandy: mahout (conduttore) con elefante, camera-car, strada lungo lago, tempio mobile montato su camion, incantatore di serpenti (cobra), passaggio di monaci buddisti, traffico e persone lungo le strade, interno negozio di videocassette con immagini dell'anziano capo Tissahamy alla televisione, il regista Mario Gianni all'interno del negozio e vedute varie - breve animazione finale della sigla del documentario