un uomo accanto al piano suonato da un uomo con occhiali scuri muove sul ripiano della cassa le dita a simulare le gambe di una ballerina
l'ombra della mano dell'uomo proiettata su un telo
ballerine provano un numero danzando in una sala; le ballerine si muovono con movimenti sincronizzati; la prima ballerina davanti al gruppo di colleghe prova il numero insieme alle altre
ballerine su una terraza con vista sul porto di new York danzano; portano un corpetto su cui sono applicate delle foglie e i capelli sciolti sulle spalle
le ballerine afferrano tra le mani delle frasche
il gruppo di ballerine ripreso sulla terrazza dall'alto
Josephine Baker in abito da sera accoccolata sul pavimento di una sala canta "J'ai deux amours"
sul palco un uomo grasso di colore e con una microscopica bombetta in testa canta un pezzo jazz accompagnato da un coro di donne; alle loro spalle l'orchestra e in alto l'insegna "Roseland"
un bambino di colore con movimenti artificiosamente, portando cravatta e basco, danza davanti al gruppo jazz al ritmo della musica
un uomo con un cappello tirolese in testa suona il pianoforte accompagnando la musica con degli strombazzamenti naturali ottenuti facendo passare l'aria attraverso le labbra strette
un gruppo di musicisti messicani all'aperto suonano un calipso
davanti al gruppo di musicisti seduti un uomo suona il saxofono, un flauto traverso dal suono acuto e canta
uno dei componenti del gruppo si alza in piedi per suonare il mandolino; l'uomo fa il verso della gallina
un gruppo di hawaini in gonnellino di banana e collane di fiori al collo danzano e cantano nei pressi della spiaggia su un'isola
una bambina in mezzo al gruppo di musicisti danza; delle donne suonano pizzicando le corde di piccoli strumenti simili alla chitarre e altre sedute a terra percuotono ritmicamente delle canne
il sipario, un telo leggero con delle nuvole disegnate, si apre; compaiono le ballerine che entrano in scena sedute su un nastro mobile sostenuto da binari rigidi che disegnano un arco
le ballerine con parrucche e abiti di scena si aggiustano sulle braccia i veli
