Tutte le autorità sono presenti alla stazione Termini, fra questi fra gli altri Buffarini Guidi, per salutare Ciano che sta per partire per Berlino
Ciano in abiti civili saluta dal finestrino mentre il treno parte
la stazione di Berlino con lo schieramento sotto le pensiline delle organizzazioni giovanili naziste, ragazzi con le camicie brune con tamburi e bandierine
il gonfalone dei Fasci italiani all'estero Gruppo giovanile "Federico Guella" Berlino
primi piani di fascisti italiani, fra questi anche ragazzi
Ciano scende dal vagone in tenuta ufficiale e saluta con una stretta di mano Ribbentrop
Pariani fa la stessa cosa subito dopo
Ciano prosegue nei saluti stringendo le mani alle altre autorità
Ciano insieme a Ribbentrop saluta la folla allineata ai lati della strada, poi passa in rassegna l'esercito
la banda suona
le bandiere italiana e nazista sventolano insieme
il corteo percorre il viale dei tigli, ali di folla festosa ai lati, molte persone affacciate ai balconi dei palazzi sventolano bandierine
folla con le braccia protese tenuta dal cordone del servizio d'ordine
l'auto scoperta con i due ministri percorre il viale
davanti un'auto trasporta l'operatore addetto alle riprese
poi il corteo di altre auto
la folla inneggia
la porta di Brandeburgo con molte auto in corteo
l'auto si ferma davanti all'ingresso dell'Albergo Adlom, scendono Ciano e i rappresentanti della delegazione italiana
i due ministri degli esteri posano davanti ai fotografi all'interno della stanza dell'albergo
il viale con le colonne e le aquile imbandierato
il gonfalone dei fascisti italiani a Berlino
Ciano davanti, seguito da Ribbentrop, e gli altri rappresentanti
un gruppo di bambini delle organizzazioni giovanili lungo la scalinata del tempio con colonne
la corona di alloro portata all'interno del tempio per la commemorazione dei caduti della grande guerra
all'interno del tempio la corona viene deposta sulla lapide davanti alla croce
i rappresentanti nazisti e fascisti in raccoglimento con il braccio alzato
Ciano al centro, accanto si nota Pariani
Ciano scende i gradini del tempio e raccoglie l'ovazione dei presenti, seguito da Ribbentrop, poi da Pariani
inizio della parata militare
Ciano, Ribbentrop, Pariani e un alto grado della milizia fascista con gli occhiali assistono alla parata
i bambini
Ciano in macchina saluta ancora la folla
La sede del Cancellierato con quattro colonne davanti alla porta d'ingresso e due guardie
grande cortile interno con militari allineati su un solo lato
la folla nella piazza Guglielmo
i bambini regalano un mazzo di fiori a Ciano mentre è ancora in macchina
le rappresentanti delle organizzazioni femminili esultanti
Ciano si avvicina al'ingresso dopo aver passato in rivista in picchetto d'onore
Ciano entra nel palazzo, poi percorre un lunghissimo salone con arazzi e grandi quadri alle pareti
Ciano e Ribbentrop entrano nella sala degli ambasciatori
poi i due prendono posto al tavolo per la firma
i rappresentati delle due nazioni in attesa di Hitler
Ciano di profilo, dietro l'ambasciatore Attolico con gli occhiali
Hitler entra e saluta, si dirige verso Ciano e gli stringe la mano
poi saluta anche il generale Pariani
poi in prima fila saluta Göring, Brauchitsch, Raeder e glia altri
Hitler si siede al centro
Ciano si toglie i guanti e si accomoda
i capi nazisti si stringono intorno ad Hitler
Ciano firma, lo stesso fa Ribbentrop
Ciano seduto dopo la firma, dietro Attolico in piedi
Göring al centro insieme agli altri nazisti
Hitler prende in mano la cartella con i documenti firmati da Ribbentrop e gli stringe la mano, poi consegna il tutto ad un assistente, prima di stringere la mano a Ciano
Ciano continua a tenere in mano il cappello mentre Hitler prende un cofanetto con qualcosa dentro, poi prende un registro e lo porge a Ciano per la firma
Ribbentrop osserva
Cianop mette sotto il braccio il registro, Hitler si volta e va verso la porta, i presenti salutano
Ciano tiene il discorso parlando in piedi, dietro sempre Attolico
Hitler alla testa del corteo che attraversa il salone, Ciano lo segue di poco, seguono Göring, Raeder, Pariani e gli altri
la folla all'esterno
Hitler al balcone del Cancellierato saluta, poi segue Ciano, accanto Ribbentrop, poi dall'altra parte, Keitel, Göring e Pariani
la folla esulta
Ciano saluta con il braccio teso, i fotografi scattano
Il viale di sera illuminato con le bandiere e gli addobbi
la porta di Brandeburgo con le svastiche e al centro la bandiera italiana
in cima alle colonne le fiaccole accese fanno brillare le aquile che ornano le colonne stesse
Il giorno dopo la firma: la Porta e il viale con la gente schierata lungo i lati per il saluto a Ciano
l'auto davanti all'albergo: Ciano sale e percorre in corteo ancora una volta la Unter den Linden, la Wilhelmstrasse gremite di folla plaudente
Ciano e Pariani salutano un picchetto d'onore con i rappresentanti dell'esercito, dell'aviazione e della polizia mentre in sottofondo partono le note di Giovinezza
un uomo in borghese si stacca dalla folla e si avvicina a Ciano dicendo qualcosa in italiano, Ciano sorride e continua a camminare
poi saluta i nazisti con una stretta di mano, sotto la pensilina si ferma a parla con Ribbetrop
Ciano sul treno saluta
il treno in partenza, lungo i binari le varie organizzazioni giovanili allineate per il saluto
Ciano sul treno in piedi insieme a Pariani
Arrivo alla stazione di Roma: la folla applaude lungo il binario
i rappresentati italiani stringon la mano a Ciano
bandiere ornano l'ingresso della stazione
Ciano saluta i presenti, poi cammina a piazza Venezia insieme ai gerarchi
la sfilata dei gonfaloni davanti a Palazzo Venezia, poi la folla festosa agita i cappelli e le mani al momento dell'affaccio del duce
Mussolini saluta
la folla
sotto il balcone la postazione rialzata per le riprese
