Transatlantico ormeggiato nella laguna davanti al Palazzo Ducale
arrivo di Mussolini all'Aerodromo di S. Nicolò di Lido, per l'accoglienza al Fuhrer
passaggio in rassegna del picchetto schierato sull'attenti
fasi dell'atterraggio del velivolo trimotore Lufthansa "Immelman" D - 2600
croce uncinata sulla coda direzionale
Hitler scende la scaletta e inizia i saluti con il braccio piegato accompagnato da Mussolini passa in rassegna il picchetto d'onore e saluta con il braccio teso nel saluto fascista
nel gruppo delle autorità visibili alti ufficiali della Marina militare italiana, Teruzzi, Starace e Galeazzo Ciano
i due capi di stato prendono posto su un motoscafo che si avvia seguito da altri
navi e imbarcazioni in laguna
i motoscafi percorrono il tratto di Canal Grande davanti piazza San Marco
l'ampia fontana e la facciata di villa Pisani a Stra
loggia interna e affreschi nella sala di rappresentanza
l'arrivo del cancelliere tedesco
la folla presente acclama i due capi di governo, che si affacciano insieme da una balconata
Hitler e Mussolini conversano nei giardini della villa in presenza di altre persone
i due sostano in posa per la cinecamera, poi si incamminano seguiti dal resto del gruppo
l'uscita di Hitler dalla villa
momenti della sfilata delle forze fasciste e militari in piazza san Marco
spettatori sulle terrazze
pinnacoli e statue sulla sommità della basilica
fasi della visita di Mussolini alla Biennale d'arte: in questa occasione il duce sfoggia un completo da yachtman con berretto bianco
sculture e quadri nei vari locali dell'esposizione
visita a Marghera: figli della Lupa offrono mazzi di fiori al duce
alcune donne donne salutano con il braccio teso
Mussolini ricambia
piazza San Marco gremita dalla folla entusiasta
Mussolini, al balcone, lascia esaurire le acclamazioni e le grida di tripudio
gli è accanto il segretario del Pnf, Starace; dietro di loro Teruzzi e Ciano, capo dell'Ufficio Stampa del duce
la moltitudine sventola bandierine, cappelli, fazzoletti
gli uomini sul balcone eseguono il saluto fascista
facciata della basilica di S. Marco
Hitler osserva la piazza da un balcone laterale più piccolo
discorso del duce (in v.) [VERIFICARE L'AUDIO, sembra registrato al ralenty]