l'ingresso di Fausto Coppi nell'arena del circo Togni fra gli applausi del pubblico; uomini, alcuni dei quali vestiti da clown, accolgono il ciclista, flash di fotografi
uomini percorrono la pista dell'arena a bordo di stravaganti biciclette, Fausto Coppi sorridente segue lo spettacolo
uomini del circo Togni controllano due curiose biciclette, una delle due biciclette ha la ruota anteriore notevolmente più grande della posteriore
particolare della ruota posteriore dell'altra bicicletta, formata da raggi molto spessi privi di copertone, al posto della gomma ci sono due scarpe
Fausto Coppi sale su una normale bicicletta da corsa e fa alcuni giri dell'arena
uomini ai lati della pista applaudono
un nano truccato da clown tiene in mano una bicicletta monoruota, alla sua sinsitra Fausto Coppi
un uomo tiene Coppi sottobraccio e gli parla, Coppi indica qualcosa e sorride
due clown a bordo di una bicicletta seduti l'uno di spalle all'altro percorrono un tratto della pista, i due perdono l'equilibrio e cadono, uno dei due clown si rotola a terra
il pubblico applaude, immagini del pubblico
un uomo anziano, forse Gori, con cappotto e cappello parla con un domatore attraverso le sbarre della gabbia
i due si stringono la mano attraverso le sbarre
il domatore alle prese con i leoni che si aggirano nella gabbia
primo piano di un leone
leoni e leonesse si aggirano nervosamente nella gabbia, i felini percorrono la gabbia in lungo e in largo
cuccioli di leone ai piedi del domatore che indossa calzari con lacci stretti intorno ai polpacci
il domatore spinge uno dei cuccioli davanti alla telecamera, il cucciolo si ritrae evidentemente innervosito
il domatore tiene fermi quattro cuccioli di leone, uno dei tre si allontana, poi, uno per volta, scappano anche gli altri tre
uomini e donne seduti tra il pubblico ripresi da vicino
un uomo mascherato da ubriacone entra barcollando nell'arena del circo, lo accompagna il domatore di leoni, vivace scambio di battute tra i due, l'uomo anziano con cappello e cappotto osserva qualcosa da dietro le sbarre, l'uomo esprime perplessità e disappunto
primo piano dell'uomo ripreso mentre guarda con apprensione qualcosa da dietro le sbarre, l'uomo ripreso da dietro osserva il domatore dei leoni alle prese con i felini, il domatore si avvicina alle sbarre e parla con l'uomo anziano
