Lucca. Reparti schierati in una piazza. Di fronte ad un palazzo, su un lato della piazza, il palco delle autorità. Al centro del palco Costanzo Ciano. Ai suoi lati altre autorità del PNF, civili e militari.
Comincia la rivista delle organizzazioni giovanili fasciste che sfilano davanti al palco.
Passa un reparto di avanguardisti, con un cartello che reca la scritta "A.G.F. 3° Leva Fascista".
p.p. su Ciano che fa il saluto romano al passaggio dei reparti.
Sfila un gruppo di balilla in bicicletta. A seguire dei balilla con tamburi e numerosi altri balilla.