truppe tedesche schierate nella stazione di Innsbruck in onore di Mussolini viste dal treno in movimento
Mussolini scende dal treno e passa in rassegna le truppe e gli elementi del partito nazista accompagnato dal ministro Ciano
la folla e i militari tedeschi salutano e acclamano Mussolini
il treno riparte e la folla e i militari salutano Mussolini, tra la folla elementi della gioventù hitleriana
manifestazioni organizzate dai nazisti lungo tutto il percorso, Mussolini saluta dal finestrino del treno
Mussolini nel corridoio del treno insieme ad autorità nazista
a Rosenheim il servizio d'ordine fatica a contenere la folla festante per il passaggio di Mussolini
i passeggeri di un treno salutano Mussolini
il treno arriva alla stazione di Monaco, manifestazione in onore di Mussolini nella stazione di Monaco, soldati tedschi schierati
Hitler insieme ad altre autorità naziste accoglie Mussolini e le autorità italiane, i due si scambiano una calorosa stretta di mano
Mussolini e Hitler escono dalla stazione ferroviaria insieme ad altre autorità, ai lati militari e cittadini salutano e acclamano i due, selva di braccia tese nel saluto fascista
Mussolini e Hitler salgono su un'automobile e sfilano per le strade della città, ai lati delle strade militari schierati e folla
Mussolini esce dal palazzo del principe Carlo diventato la sua temporanea residenza
Mussolini in automobile insieme a Von Ribbentrop si reca da Hitler, manifestazioni in tutta la città
Mussolini accompagnato da Von Ribbentrop e da altre autorità incontra Hitler all'ingresso del palazzo, i due si stringono la mano
Hitler e Mussolini discutono in un interno
truppe tedesche marciano
soldati italiani marciano
aerei italiani in volo, navi da guerra in navigazione, su una delle navi sventolano le bandiere italiana e tedesca