Hitler e altre autorità attendono l'arrivo di Mussolini in una piccola stazione ferroviaria
arriva un treno, un ferroviere saluta Hitler dal locomotore
un ferroviere apre la porta del vagone e Mussolini scende dal treno, Hitler e Mussolini si stringono la mano in presenza di altre autorità tedesche
altre autorità italiane, fra cui Ciano e il capo di stato maggiore Cavallero, scendono dal treno e vengono accolte dalle autorità tedesche
Mussolini e Hitler vanno via in automobile
il castello dove risiederà Mussolini, particolari della tenuta, soldati all'ingresso, fontane, la facciata del castello, il terreno circostante cinto da mura
arrivano le automobili delle autorità Mussolini scende dall'auto e viene accolto dal capo della cancelleria della presidenza Meisner
Mussolini e le altre autorità entrano nel palazzo
Hitler accompagna Mussolini nel suo appartamento
in una sala iniziano i primi colloqui fra autorità tedesche e autorità italiane, Ciano conversa con von Ribbentrop, Cavallero conversa col maresciallo von Keitel (capo del comando supremo delle forze armate)
Mussolini e Hitler a colloquio, Hitler si congeda e lascia il castello accompagnato da autorità
Hitler passa attraverso una sala e viene salutato dalle autorità presenti
le sale del castello, i quadri e i lampadari, la stanza da letto di Mussolini
Mussolini e Ciano al lavoro attorno a una scrivania
le finestre del castello
cambio della guardia fra le SS all'entrata del palazzo
Mussolini accompagnato da von Keitel scende le scale del castello
Mussolini si reca in automobile alla residenza di Hitler
la residenza di Hitler di Berchtesgaden sotto la neve
soldati di guardia alla residenza di Hitler
paesaggio di montagna innevato
soldati schierati, Hitler stringe la mano all'ufficiale che comanda il gruppo e va verso l'ingresso della tenuta per accogliere Mussolini
arrivano le automobili che portano Mussolini e le altre autorità italiane
Mussolini e Hitler si salutano
Mussolini e Hitler salgono le scale esterne della villa seguiti dalle altre autorità, soldati schierati, il corteo di autorità entra nel palazzo
arrivano Ciano e von Ribbentrop accompagnate dal Alfieri e von Mackensen (ambasciatori)
Mussolini e Hitler a colloquio insieme ad altre autorità
Mussolini e Hitler discutono di fronte alle carte, alte autorità militari illustrano la situazione sulle carte, tra loro Jodl e Keitel
le SS schierate all'ingresso del palazzo, SS suona il tamburo
Hitler e Mussolini passano di fronte alle SS seguiti da altre autorità, Mussolini e Hitler salutano le SS
Mussolini sale in automobile e lascia la residenza di Hitler, Hitler e altra autorità salutano Mussolini e le autorità italiane che si allontanano in automobile
Hitler e Mussolini scendono dalle automobili assistiti da militari tedeschi
le autorità italiane e tedesche si salutano, Mussolini saluta le autorità tedesche e Hitler saluta le autorità italiane
Mussolini e Hitler si scambiano una lunga stretta di mano
Mussolini saluta Hitler dal finestrino del treno, i due si scambiano una nuova stretta di mano, Hitler e le autorità tedesche fanno il saluto nazista mentre il treno si allontana
