le organizzazioni giovanili, la gioventù araba e la popolazione schierati nella piazza centrale attendono l'arrivo di Mussolini
il quadrimotore Ghibli del Duce vola sopra la manifestazione
migliaia di studenti italiani e studenti arabi accolgono il Duce sventolando bandierine
Mussolini è accompagnato in questo viaggio da Balbo, Starace, Lessona e Alfieri
dinanzi alla moschea il Cadì di Derna ringrazia, in un discorso ufficiale, Mussolini per essere il protettore dell'Islam
la traduzione del discorso del Cadì:
Grande Duce, noi ti consideriamo come uno strumento fedele della volontà divina: Iddio, per tramite tuo, vuole ridare alla umanità pace e benessere.
Ti assicuriamo che i quattrocento milioni di musulmani nel mondo non rimarranno insensibili alle particolari attenzioni che tu hai rivolto all'Islam e la gratitudine avrà modo di dare indiscutibili prove.
Mussolini lascia la moschea con il suo seguito e attraversa la cittadina accolto da grandi manifestazioni di gioia
mentre il Duce attraversa Derna sulla sua auto scoperta una flotta dell'aviazione solca il cielo