Tennessee: studenti bianchi americani sfilano con dei cartelli per manifestare la loro opposizione all'ammissione dei neri americani alle scuole pubbliche
l'esercito americano pattuglia le strade coi carri armati e con le jeep
uno studente nero entra a scuola scortato dalla polizia
fantoccio di colore impiccato all'ingresso di una scuola
studenti neri in classe fra i banchi vuoti
il reverendo Clark tiene una predica sull'eguaglianza degli uomini di fronte a Dio
una riunione notturna del Ku Klux Klan
uomini incappucciati attorno a una croce incendiata