Il racconto di Kramer reduce dal Festival di Mosca: i giurati occidentali hanno sostenuto fino in fondo la candidatura al Gran Premio di 'Otto e mezzo'. Quando i giurati orientali si sono aggiunti ai colleghi occidentali.. per i sovietici - che condannano le tendenze individualistiche nell'arte - non c'è stato più nulla da fare.. e il film ha vinto. Le riflessioni di Fellini, di ritorno da Mosca, sullo stato di salute del cinema italiano