un musicista del complesso Nico e i Gabbiani seduto su una barca
una barca a vela in mare
il cantante del complesso Nico e i Gabbiani, su una barca a vela, esegue la canzone "Fiumi di parole"; seduti in barca anche gli altri membri del gruppo
un uomo in canottiera e pantaloncini bianchi con il berretto da marinaio manovra il timone della barca
Nico canta reggendosi alle corde della vela
moderni palazzi di Pesaro visti dal mare
un uomo con gli occhiali scuri seduto in barca
il chitarrista del gruppo Nico e i Gabbiani accompagna il cantante con la chitarra
barche in mare, vedute del litorale pesarese
il gruppo musicale Nico e i Gabbiani si esibisce sul palcoscenico di un grande salone gremito di giovani (potrebbe essere il Palasport di Pesaro)
i giovani che affollano gli spalti applaudono
Mino Reitano canta sul palco, applausi del pubblico
Reitano, vincitore del Torneo della canzone, canta passeggiando per la città: gli fà da sfondo il paesaggio della collina pesarese: il cantante passa vicino a due donne che lavorano a maglia sedute davanti alla porta di casa, il campanile di un monastero, veduta del litorale