Francia: Parigi trasformata in "città dei sogni"; Italia: protagonisti del cinema e del mondo dello spettacolo riuniti in un locale romano; Germania: rock'n roll ma senza "blue jeans" e pullovers
Immagini notturne di Parigi addobbata a festa per il Natale con luminarie e insegne luminose di varie fogge
bambini accompagnati dai genitori guardano incantati giocattoli meccanici esposti nelle vetrine dei negozi
primi piani di alcuni bambini
in una vetrina complesso musicale formato da pupazzi meccanici con le fattezze degli gnomi; particolari dei pupazzi in movimento
gruppo di bambini dinnanzi a una sorta di teatrino in cui i pupazzi si muovono come gli acrobati di un circo
primo piano di un bambino che segue lo spettacolo con aria stupita
orsetto di peluche con tutù da ballerina in una vetrina
altre immagini dello spettacolo circense realizzato con bambole e pupazzi meccanici
Roma: due uomini e una donna si esibiscono in un numero di danza acrobatica in un locale notturno; Federico Fellini e Valentina Cortese conversano seduti a un tavolo
Valentina Cortese ripresa da vicino
vengono inquadrati altri personaggi dello spettacolo invitati alla serata in onore di Alida Valli, che però è assente: Franca Bettoia e Pietro Germi seduti a un tavolo conversano con una giovane attrice con i capelli corti
Emilio Schubert seduto a un tavolo del locale
Giulietta Masina ripresa da vicino
Schubert riceve da Lello Bersani il premio destinato ad Alida Valli; si tratta di una stella da sceriffo
Rossana Rory scherza con un uomo e gli mette in testa un enorme sombrero
Annamaria Mazzarino seduta al bancone del bar accanto ad un uomo che le suona un motivo con la chitarra; un attore con il sombrero sulle spalle porge alla Mazzarino un bicchiere di spumante e le punta contro con fare scherzoso una pistola finta; primo piano dell'attrice che finge un'espressione spaventata
un uomo, presumibilmente un attore, suona la chitarra; sopraggiunge una donna che gli sottrae la chitarra e comincia a strimpellare
l'indossatrice Mafalda in piedi su un divano si guarda in uno specchio appeso alla parete, poi si sposta e si mette in posa vicino a una maschera africana in legno dipinto
gli invitati alla serata in onore di Alida Valli ballano a coppie sulla pista del locale
Amburgo: un batterista alla batteria, un membro del gruppo musicale suona il clarinetto, il trombettista ripreso da vicino mentre suona
ragazzi entrano nel locale di Amburgo
ragazzi si avvicinano a un gruppo di ragazze per invitarle a ballare
un vigilante sorveglia l'ingresso del locale; entrano due giovani
cartello con la scritta "Zutritt nur Jgl. von 16-21 J." [Entrata solo per ragazzi tra i 16 e i 21 anni]
i ragazzi ballano il rock'n roll, vengono spesso inquadrate da vicino le gambe
viene inquadrato un orologio che segna le 22.30
altre immagini di una coppia di giovani che balla il rock'n roll